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《電鰻財(cái)經(jīng)》 趙超/文

2020年和2021年，通過非公開發(fā)行股份和發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金約221億元的杭州銀行(600926.SH)，在2023年6月26日晚間，拋出了125億元上限的定增方案。

然而讓市場驚訝的是，6月27日早間，杭州銀行就拋出了定增方案調(diào)整公告，公司擬募集資金上限下調(diào)為80億元，這一操作可謂“閃電”調(diào)整。

(資料圖片僅供參考)

非公開發(fā)行股份方案，對于一家上市公司來說，是一項(xiàng)非常重要的工作。而杭州銀行的上述操作，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。

對于方案調(diào)整的原因，杭州銀行稱，公司結(jié)合自身實(shí)際和行業(yè)情況，擬調(diào)減公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金總額，同步調(diào)整向特定對象發(fā)行A股股票方案。

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，按照杭州銀行調(diào)整前定增方案中的募資和發(fā)行股份上限計(jì)算，公司每股發(fā)行價(jià)約為13.89元，而自2022年11月以來，公司股價(jià)長期處于該價(jià)格之下。按照此前定增方案實(shí)施，公司定增有股價(jià)倒掛的風(fēng)險(xiǎn)。

募資縮水45億元

2023年6月26日18時(shí)50多分，杭州銀行發(fā)布《向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司擬向不超過35名(含35名)特定投資者，發(fā)行股份不超過9億股股份(含本數(shù))，擬募資金額不超125億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，在6月27日8點(diǎn)多，杭州銀行就發(fā)布《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的調(diào)整公告》稱，為更好發(fā)揮銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的支持作用，公司結(jié)合自身實(shí)際和行業(yè)情況，擬調(diào)減公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金總額，同步調(diào)整向特定對象發(fā)行A股股票方案，并修訂本次向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。

調(diào)整前，杭州銀行此次發(fā)行募集資金總額不超過125億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。調(diào)整后，杭州銀行此次發(fā)行募集資金總額不超過80億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。

從上述情況來看，24小時(shí)內(nèi)，杭州銀行定增擬募資金額就縮水了45億元。如此短的時(shí)間內(nèi)修改定增方案，在上市公司中實(shí)屬罕見。

杭州銀行此次調(diào)整向特定對象發(fā)行A股股票方案和修訂預(yù)案事項(xiàng)尚需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，截至6月27日尚未公布。

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，按照杭州銀行修訂前定增方案中的募集資金上限125億元，及發(fā)行股份上限9億股計(jì)算，則公司定增每股發(fā)行價(jià)約為13.89元。而自2022年11月以來，杭州銀行每股價(jià)格基本都在13.89元以下。2023年6月27日，杭州銀行每股收盤價(jià)為11.78元。

2020年，杭州銀行通過定增募資71.32億元。2021年，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集凈額149.84億元。于2022年12月31日，杭州銀行上述定增募集資金以及可轉(zhuǎn)債募集資金，已全部使用完畢。

補(bǔ)充公司核心一級資本

近年來，杭州銀行堅(jiān)持“二二五五”戰(zhàn)略引領(lǐng)，立足杭州、深耕浙江，同時(shí)積極拓展長三角區(qū)域及國內(nèi)一線城市業(yè)務(wù)，搭建了覆蓋北京、上海、深圳、合肥等重點(diǎn)城市在內(nèi)的區(qū)域經(jīng)營布局。

截至2023年3月31日，杭州銀行核心一級資本充足率為8.10%、一級資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升，將進(jìn)一步加大資本消耗。

根據(jù)《巴塞爾協(xié)議III》確定的資本監(jiān)管精神，原中國銀監(jiān)會(huì)頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，自2013年1月1日起正式施行，對非系統(tǒng)重要性銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%，并將視情況要求增加不超過2.5%的逆周期資本要求，同時(shí)也對各類資本的合格標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量要求進(jìn)行了更為嚴(yán)格審慎的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)了對商業(yè)銀行的資本監(jiān)管要求。

“公司除現(xiàn)存可轉(zhuǎn)債、金融債券和自身收益留存積累之外，仍需要考慮通過股權(quán)融資的方式對資本進(jìn)行補(bǔ)充，以保障資本充足水平?！焙贾葶y行稱，為更有效地推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略實(shí)施和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司有必要及時(shí)補(bǔ)充資本，保持適度的信貸投放增長。

杭州銀行進(jìn)一步表示，此次發(fā)行股票將有效補(bǔ)充公司核心一級資本，提升資本充足水平，滿足日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，以應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的不斷變化和挑戰(zhàn)。

截至2022年12月末，杭州銀行共有分支機(jī)構(gòu)255家，其中在杭州地區(qū)設(shè)有支行(含總行營業(yè)部)112家，在浙江省內(nèi)的寧波、紹興、溫州、舟山、衢州、金華、麗水、嘉興、臺(tái)州、湖州設(shè)有分支行73家。

2023年一季度，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94.31億元，同比增長7.55%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤42.39億元，同比增長28.11%。

截至2023年3月31日，杭州銀行總資產(chǎn)1.7萬億元，較上年末增長4.92%;貸款總額7503.40億元，較上年末增長6.86%;公司不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

本文源自電鰻快報(bào)