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昨日大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.47%。北向資金全天凈賣出25.99億元。隔夜美股三大指數(shù)小幅收漲，道指漲0.15%，納指漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%。

在今日的券商晨會(huì)上，平安證券指出，券商及證券IT享政策紅利；招商證券認(rèn)為，第三批出境團(tuán)隊(duì)游名單公布，國際航班有望加速恢復(fù)；華泰證券認(rèn)為，制冷劑產(chǎn)品價(jià)格回升，配額行將落地。

平安證券：券商及證券IT享政策紅利

平安證券指出，近期資本市場(chǎng)及證券行業(yè)政策利好不斷，市場(chǎng)交易情緒得到明顯改善，此次主板交易端政策的優(yōu)化將進(jìn)一步提振投資者信心、激活資本市場(chǎng)。建議關(guān)注兩條主線：1）主板交易制度優(yōu)化帶來券商IT系統(tǒng)更新升級(jí)的剛性需求，利好證券信息服務(wù)商；2）資本市場(chǎng)交投活躍度提升，券商財(cái)富管理、自營投資等多個(gè)業(yè)務(wù)受益。

招商證券：第三批出境團(tuán)隊(duì)游名單公布 國際航班有望加速恢復(fù)

招商證券指出，第三批出境團(tuán)隊(duì)游名單公布，英美日韓在列。預(yù)計(jì)下半年至明年，國際航班有望加速修復(fù)，需求端也將呈現(xiàn)熱度提升。關(guān)注暑期旺季航空表現(xiàn)。當(dāng)前正值民航暑期旺季，經(jīng)過五一假期、端午假期的催化和鋪墊，預(yù)計(jì)國內(nèi)航空需求在暑期旺季有望得到進(jìn)一步爆發(fā)。推薦關(guān)注：1）春秋航空、吉祥航空。中小航司受益于今年國內(nèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，業(yè)績(jī)確定性相對(duì)較強(qiáng)。2）中國國航、南方航空。今明年有望受益于國際航班恢復(fù)，業(yè)績(jī)彈性顯現(xiàn)。3）白云機(jī)場(chǎng)、上海機(jī)場(chǎng)等大型樞紐機(jī)場(chǎng)將受益于國際客流修復(fù)，業(yè)績(jī)確定性和彈性皆備。

華泰證券：制冷劑產(chǎn)品價(jià)格回升 配額行將落地

華泰證券表示，8月9日，國家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司組織召開《2024年度全國HFCs配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案》（初稿）行業(yè)交流會(huì)，根據(jù)《基加利修正案》，我國三代制冷劑（HFCs）配額將于23年底凍結(jié)，屆時(shí)企業(yè)HFCs配額將由生態(tài)環(huán)境部參考20-22年的產(chǎn)量水平分配和調(diào)控，供給迎來有序化。華泰證券認(rèn)為行業(yè)經(jīng)過長期洗牌，格局優(yōu)化疊加下游空調(diào)/汽車等領(lǐng)域需求有望復(fù)蘇，制冷劑有望步入景氣周期。伴隨行業(yè)企業(yè)減開工和去庫等帶動(dòng)，8月以來R32/R134等主流品種價(jià)格價(jià)差已有回升。此外，近年氟化工企業(yè)積極延伸含氟聚合物等高附加值產(chǎn)品，F(xiàn)EP/PFA/氟化液等需求空間廣闊且國產(chǎn)替代潛力大，亦助力行業(yè)企業(yè)打開成長空間。

本文轉(zhuǎn)載自“財(cái)聯(lián)社”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳筱亦。